Categoria: Financeiro

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10. Planos de Pagamento

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Pensando em facilitar e personalizar os planos de pagamento para cada curso da sua instituição, a F10 dispõe de atalhos bem simples para essas definições. 1. Para iniciar, vá até a guia “Secretaria” e em seguida escolha a aba “Cursos, Matérias e Livros”.     A. Uma lista com todos os cursos irá apa

5. Caixas e Bancos - Criando uma nova conta para recebimento

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  Acesse a guia "Financeiro", clique em "Caixas e Bancos" e clique no ícone "+" (conforme abaixo).   Preencha todos os dados solicitados (se você já emite boleto bancário, é só copiar os dados de um boleto já emitido), segue abaixo exemplo.   Veja abaixo o significado de cada campo:   Identificação

8. Boletos – Importando o Arquivo Retorno

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  Para importar o arquivo de retorno enviado pelo banco e fazer as baixas automaticamente no sistema, basta ir em “Financeiro” e clicar no ícone “Cobrança de Mensalidades”.      Com o botão direito, selecione a opção “Importar Cobrança Bancária” e localize o arquivo de retorno que você precisa impo

7. Boletos – Gerando o Arquivo Remessa

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Para gerar arquivo de remessa, basta acessar a guia “Financeiro” e clicar na aba “Cobrança de Mensalidade”. Com o botão direito clique na opção “Gerar Arquivo de Remessa”.    Irá aparecer a confirmação se você deseja gerar esse arquivo com todos os boletos que ainda não foram enviados para o banco.

6. Boletos - Criação

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Existem duas formas de se gerar o boleto bancário para o aluno. A primeira é através dos contratos em que a escola gera todos os boletos referente a todas as parcelas e a segunda através de parcelas específicas, escolhendo de qual parcela será gerado o boleto.   Para gerar todos os boletos a partir

4. Contas a Pagar

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Para gerenciar as contas a pagar, vá na guia “Financeiro” e clique na aba “Contas a Pagar”. Em seguida, clique no botão Inserir (+). Nesta janela todos os dados relacionados a essa conta serão inseridos. Primeiro, é necessário determinar o "Fornecedor", ou seja, para qual empresa você está efetuand

3. Cadastro de Fornecedores

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  A parte financeira não controla somente o dinheiro que entra na sua escola, mas também o que sai.  Sendo assim, todos os gastos existentes na escola devem ser lançados no sistema para que os mesmos valores que estejam no caixa estejam também no F10. Portanto, esses lançamentos são importantes e d

2. Cobrança de Mensalidades

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Vá na guia “Financeiro” e clique na aba “Cobrança de Mensalidades”.  O objetivo dessa aba é o controle das cobranças das parcelas em aberto pelos alunos. Para encontrar o que precisa, você vai trabalhar com o filtro (ícone da lupa), filtrando sempre pelo mês desejado bem como o “Status”, “Curso”, “

1. Recebimento de Mensalidades

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  Para receber o pagamento de parcelas dentro do F10, clique na guia “Comercial” e em seguida na aba “Recebimento de Mensalidade”. Nesta aba há três meios de encontrar as parcelas do contrato, sendo elas: número do contrato, nome do aluno ou do titular.   Com a parcela do contrato localizada, é nec

Renegociar Parcelas

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Agora você pode de forma rápida substituir várias parcelas em aberto com intuito gerar uma nova negociação.   1 - Na guia Comercial, clique na aba Contratos, selecione o contrato desejado, cliquei com o botão direito do mouse e selecione a opção Situação Financeira. 2 - Selecione as parcelas em aber

14. Estorno de Pagamentos

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  Com poucos cliques é possível realizar o estorno de um pagamento. Acompanhe o passo a passo:   1. Para iniciar, vá até a guia “Financeiro” e em seguida clique na aba “Contas a pagar”.     A. Para localizar o pagamento que deseja efetuar o estorno, você pode usar um filtro para encontra-lo com mai

13. Realização de Receitas e Despesas

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  No F10 Cloud, na versão até 18/03, o Plano de Contas era o responsável pelo funcionamento da Realização de Receitas e Despesas. A partir desta nova versão será desconsiderado todos os grupos de receita do plano de contas EXCETO livros, produtos, treinamentos e entradas extras, todas as outras rec

12. Movimentação Financeira

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  Através dessa ferramenta é possível visualizar e analisar todo o fluxo de caixa da sua escola: valores que saíram e entraram, valores totais em caixa e quantias que entraram através das várias formas de pagamento que a escola oferece aos alunos, etc. Confira o passo a passo para usar essa ferrame

9. Boletos - Conferência das Baixas do Arquivo Retorno

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Este passo é bastante importante pois assim você acompanha de perto o resultado das baixas e, principalmente, por que em alguns casos o banco não reconhece o pagamento na rotina automática.     Agora que o arquivo de retorno do banco já foi importado para o F10, é necessário checar os dados importad

11. Descontos e Acréscimos

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  Assim que fizer as configurações de descontos e acréscimos para determinado curso, poderá usar as mesmas informações para outros cursos quando criar novos contratos. Ajudamos você a entender melhor essa ferramenta, confira:   1. Para iniciar a configuração:     A. Vá até a guia “Secretaria” e em