Cadastrar visitas nos Leads e converter em Matrículas (contratos)
1 min
Criado por: Rafael Moreira em: 11/06/2020 15:34

Aprenda agora como gerar o contrato e efetuar a matrícula a partir de um novo lead cadastrado, registrando a visita.

 

1. Na aba "Cadastros", clique em "Fontes e Eventos". 

    Selecione uma fonte e clique com o botão direito em "Cadastros desta Fonte". Em seguida, será aberta uma nova janela chamada "Digitação de Cadastros",

    Crie agora seu lead/prospect clicando no ícone em verde "+" no canto superior esquerdo.

 

 

2. Agora, clique com o botão direito sobre o lead/prospect e selecione "Agendar Visita".

    Após digitar todos os dados do agendamento de visita e clicar em "Ok". A visita deste aluno estará agendada.

 

 

3. Criando o contrato/matrícula a partir da visita:

    Na guia "Comercial", aba "Visitas", clique com o botão direito sobre a visita e selecione "Criar contrato desta visita" (você pode fazer um filtro pela data do agendamento, clicando "F4" em seu teclado)

    Complete todos os dados do contrato e clique em "Ok".

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